京東抖音做外賣，和美團(tuán)正面交鋒
1.美團(tuán)在戰(zhàn)略騰挪上足夠從容
就在兩天前，美團(tuán)發(fā)布了2022年第二季度財(cái)報(bào)。
應(yīng)該說，這是一份遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場預(yù)期的財(cái)報(bào)。這一點(diǎn)從財(cái)報(bào)發(fā)布后當(dāng)天，美團(tuán)股價(jià)就高開，到現(xiàn)在市值達(dá)到1.16萬億上也可以看得出來。
從財(cái)報(bào)看，2022年第二季度，美團(tuán)營收同比增長16%，單季營收超500億，放在最近各大互聯(lián)網(wǎng)公司“聽取降聲一片”的背景下，美團(tuán)的韌性在逆勢增長中得到了體現(xiàn)。
當(dāng)然更有說服力的是，第二季度，美團(tuán)成功避免了“增收不增利”的行業(yè)痛點(diǎn)，獲得單季20.6億元的盈利!
考慮到美團(tuán)的新業(yè)務(wù)中，美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)買菜、共享出行等項(xiàng)目目前的主要任務(wù)就是燒錢，在一開始就沒有給這些新業(yè)務(wù)留下太多增長的空間，整個(gè)集團(tuán)單季20.6億元的盈利還是非?？植赖模涸谝呀?jīng)明顯領(lǐng)先的前提下，美團(tuán)核心本地商業(yè)的優(yōu)勢還在進(jìn)一步鞏固!
從財(cái)報(bào)可以看出，如今的美團(tuán)，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上進(jìn)一步扁平化。比如說，將此前的三大業(yè)務(wù)化繁為簡，調(diào)整為兩大板塊：以餐飲外賣與到店、酒店及旅游、美團(tuán)閃購為主的核心本地商業(yè)，以及上文提到的負(fù)責(zé)虧錢的新業(yè)務(wù)。
對美團(tuán)而言，這兩大業(yè)務(wù)分別承擔(dān)了不同的戰(zhàn)略任務(wù)：核心本地商業(yè)增長相對較慢，但是體量大，每一次的增長都會(huì)帶來強(qiáng)烈的行業(yè)吸虹效應(yīng);新業(yè)務(wù)單季虧損高達(dá)近70億，但營收增長超過40%，美團(tuán)新業(yè)務(wù)的市場份額還是像貪吃蛇的肚皮一樣不斷膨脹。
一邊是井然有序的穩(wěn)固守城，一邊是行為有效的大舉攻城，現(xiàn)在的美團(tuán)，在戰(zhàn)略騰挪上有了足夠的從容和自信。
美團(tuán)的這種“兩手抓，兩手都不落下”的能力，是其他平臺(tái)不具備的。
從賺錢能力看，美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)每收入100元，就會(huì)貢獻(xiàn)22.5元利潤，這說明了什么?美團(tuán)不是不賺錢，它的外賣等核心業(yè)務(wù)一直很賺錢，而且賺錢的能力一直以來都是超一流的!
同時(shí)，美團(tuán)新業(yè)務(wù)每收入100元，將虧損48元。這說明了什么?在美團(tuán)看來，為了培育未來的增量市場，就算不惜以新業(yè)務(wù)的肉身開山劈路，眼前的犧牲也是值得的!畢竟互聯(lián)網(wǎng)紅利已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，以外賣為主的核心業(yè)務(wù)近些年的增長也已明顯放緩，而新業(yè)務(wù)則是打開更多商業(yè)想象力的不二法門。
核心業(yè)務(wù)做大的同時(shí)還要保持不錯(cuò)的增長;新業(yè)務(wù)可以虧，但是同時(shí)做到壓制虧損范圍，拒絕擺爛!從美團(tuán)第二季的表現(xiàn)來看，如今的美團(tuán)，正走在正確的道路上。
2.革命性玩家進(jìn)場，外賣市場要變
本地商業(yè)核心業(yè)務(wù)是美團(tuán)的基本盤，護(hù)住了基本盤，美團(tuán)的拳腳才能伸得更遠(yuǎn)，這是美團(tuán)的底層商業(yè)邏輯。
但是，這是一個(gè)三百六十行，行行都在卷的時(shí)代，以外賣為主的本地生活服務(wù)市場也是如此。
更何況，本地生活服務(wù)市場，這是一個(gè)大到足夠容納多個(gè)航母企業(yè)同時(shí)存在的超級(jí)市場。
有統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，國內(nèi)本地生活服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到35.3萬億元。更有想象力的是，30多個(gè)萬億市場，互聯(lián)網(wǎng)的滲透率還不到13%。保守估計(jì)的話，未來5年，這個(gè)市場每年都能實(shí)現(xiàn)20%以上的增速!
不過現(xiàn)在，美團(tuán)，正在迎來兩個(gè)可怕的對手!
對手之一，是和美團(tuán)一樣，這些年同樣將無邊界生意做得風(fēng)生水起的抖音。
而且，抖音這次還不是一個(gè)人在戰(zhàn)爭，8月19日，抖音和美團(tuán)的“老朋友”餓了么宣布聯(lián)手合作了。
此前，抖音的興趣內(nèi)容推薦已經(jīng)讓奶油大麻花等各種地方特色美食線下門店一夜爆火，在一些地方，晚上十二點(diǎn)后排隊(duì)買網(wǎng)紅美食的門店前人流還是不絕如縷;如今，再加上餓了么的外賣配送能力，以后，一邊心醉神馳地刷美食短視頻，一邊抑制不住的瘋狂下單，將成為外賣常態(tài)?
所以，抖音沖進(jìn)外賣行業(yè)，將對美團(tuán)的閃購和外賣業(yè)務(wù)同時(shí)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻?
抖音之外，另一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭京東也在行動(dòng)了。
坊間認(rèn)為，最近達(dá)達(dá)集團(tuán)負(fù)責(zé)人調(diào)整，京東零售CEO辛利軍直接接棒達(dá)達(dá)，很可能和京東即將大規(guī)模進(jìn)軍外賣業(yè)務(wù)有直接關(guān)系。
早在2014年，京東已經(jīng)嘗試過做外賣。但當(dāng)時(shí)，京東對外賣業(yè)務(wù)還不是十分的“上心”，就是單純的占位，先把位置卡好，必要時(shí)出手。
很顯然，在電商增量趨緩，整個(gè)行業(yè)需要尋找更大生意增量的今天，正是京東出手的好時(shí)機(jī)。
我們說，京東最大的優(yōu)勢是讓人難以置信的配送速度，而這正是閃購所需要的。京東切入外賣，天然沒有違和感。
據(jù)了解，目前京東已經(jīng)在鄭州等城市進(jìn)行了外賣業(yè)務(wù)試點(diǎn)，一俟業(yè)務(wù)成熟，一些外賣商家將會(huì)引入到京東到家APP，由達(dá)達(dá)專門負(fù)責(zé)配送。
說到京東到家，這是一個(gè)已經(jīng)覆蓋到全國1400個(gè)縣市區(qū)的超級(jí)平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)一旦開放外賣業(yè)務(wù)，也必將對美團(tuán)的外賣市場將形成正面沖擊。
面對新的革命性對手，如果美團(tuán)應(yīng)對不當(dāng)，優(yōu)勢市場有可能被對手一步步蠶食。
3.閃購一局定天下?
外賣行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，似乎正在驗(yàn)證一個(gè)趨勢：誰有最完善的供應(yīng)鏈，誰有足夠多的騎手，誰就將最終一統(tǒng)這個(gè)市場。
而閃送，則是外賣市場的最后一塊試金石，因?yàn)樗遣煌钠脚_(tái)在更高維度和更高層面上的競爭。
閃送首先拼的是平臺(tái)用戶粘度。
目前，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中，美團(tuán)和京東的用戶粘度是很高的。前者是很多人點(diǎn)外賣時(shí)的首選，后者的PLUS會(huì)員達(dá)到3000萬，領(lǐng)先所有電商平臺(tái);但美團(tuán)的用戶粘度基于外賣，純度更高。京東的用戶粘度基于電商，未來，京東能否將電商平臺(tái)的用戶多大程度實(shí)現(xiàn)向外賣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化，將成為京東能否在外賣市場立住腳的關(guān)鍵。
閃送其次拼的是配送速度。
在這方面，美團(tuán)在全國擁有數(shù)百萬注冊騎手，平臺(tái)上的活躍商家達(dá)900萬，這是美團(tuán)閃送的速度得以保障的最大依靠：二季度，美團(tuán)的閃購交易筆數(shù)從去年同期的3億單，漲至如今的3.9億單，同比增長30%;日均訂單量已經(jīng)達(dá)到430萬單，環(huán)比增長10%。
而且，閃購還是美團(tuán)為數(shù)不多的高速增長還能盈利的新業(yè)務(wù)——這對于美團(tuán)整個(gè)新業(yè)務(wù)層面，都有著更強(qiáng)的示范意義。
目前，考驗(yàn)美團(tuán)閃購的最大問題是貨品力;而貨品力，是作為電商平臺(tái)的京東最大的優(yōu)勢。
從更長的時(shí)間來觀察，沒有自己的電商平臺(tái)，或者電商平臺(tái)的貨品供應(yīng)沒有長期競爭力，將從根本上影響到閃購的體驗(yàn)。對于這一點(diǎn)，美團(tuán)自身是很清楚的，所以，美團(tuán)閃購也在不斷補(bǔ)齊貨品上的短板。比如說，平臺(tái)近年來不斷擴(kuò)大和品牌的合作，實(shí)現(xiàn)和永輝、家樂福、711羅森等線下商超的連接等。
但是這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)還不夠，從目前的反饋來看，用戶在美團(tuán)閃購的消費(fèi)選擇上還是稍嫌單薄。
更嚴(yán)峻的是，在抖音、京東之外，攜程、拼多多等玩家相繼入場：外賣市場只有一桌子的菜，前來吃飯的人已經(jīng)多到快擠不下了!
面對從四面八方涌過來的對手，美團(tuán)，準(zhǔn)備好了嗎?
