中國中免有望最快9月在港掛牌上市
8月2日消息,據IPO早知道消息,中國旅游集團中免股份有限公司(以下簡稱“中國中免”)計劃本月尋求通過港交所聆訊,最快9月正式在港掛牌上市,中金公司和瑞銀集團擔任聯席保薦人。
據了解,中國中免曾于2021年6月25日首次向港交所遞交招股說明書,同年11月通過聆訊,后決定暫緩香港IPO。今年6月30日,中國中免再次向港交所遞表。按照中國中免早前的計劃,其擬通過本次IPO募集20億至30億美元。
圖 中國中免提交的申請版本,下同
中國中免的業務主要包括向境內及境外旅客銷售免稅和有稅商品。截至2022年3月31日,其品牌組合包括超過1,200個來自世界各地的品牌,商品組合超過316,000個SKU,范圍包括香化、時尚品及配飾、煙酒以及食品及其他。此外,為了進一步拓展旅游零售網絡及提高利潤率,中國中免投資于旅游零售綜合體。旅游零售綜合體是以免稅業務為核心,與有稅零售、餐飲、娛樂、休閑、酒店等其他業務協同發展的商業模式。截至最后實際可行日期,該公司運營三亞國際免稅城,而海口國際免稅城正在建設。
中國中免收入主要來自在其門店購物的顧客的購買。這些零售客戶主要是在機場、港口、車站、陸路邊境或其他地區的旅游者,或者是前往海南的旅游者,通常在購買時以現金、借記卡、信用卡或電子貨幣包付款。中國中免還不時向其他免稅運營商提供批發服務。
截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,中國中免的收入分別為人民幣48,012.6百萬元、人民幣52,597.8百萬元及人民幣67,675.5百萬元,凈利潤分別為人民幣5,471.1百萬元、人民幣7,109.4百萬元及人民幣12,441.3百萬元。從2019年至2021年,中國中免收入按復合年增長率18.7%增長,而凈利潤則按復合年增長率50.8%增長。
截至2021年及2022年3月31日止三個月,中國中免收入分別為人民幣18,133.5百萬元及人民幣16,782.3百萬元,而凈利潤分別為人民幣3,427.6百萬元及人民幣2,933.7百萬元。
該公司目前已建立中國唯一覆蓋全國的免稅物流配送體系,并建立起全球范圍內超過430個供貨商和1,200多個品牌的直採渠道。銷售的產品主要包括中高端香化產品、時尚品及配飾(如手表、珠寶、服飾及配飾等)、煙酒、食品及其他等。
截至最后實際可行日期,中國中免的零售網絡由193家店舖組成,當中在中國28個省、直轄市和自治區的100個城市中經營184家店舖。此外,截至同日,中國中免在海外經營9家店鋪。
