快遞行業大洗牌，估值1300億的極兔，成功上位
1.極兔速遞,開始逆襲
“是時候給極兔重新估值了!”
2021年12月,胡潤研究院發布了《2021全球獨角獸榜》,其中,菜鳥網絡和極兔速遞是唯二估值超過1000億的物流企業。而極兔速遞的估值高達1300億,僅次于菜鳥物流。
作為對比,布局14年之久的京東物流,當前市值約為1110億港元左右。
而現在,距離這份榜單過去僅半年多的時間,極兔的價值,似乎又要重新估計。
先說極兔起家的國際化業務,半年時間里,極兔的國際化物流發展迅猛。
今年1月,極兔正式在中東兩國起網運營快遞,建立全國性的自有配送網絡和本地化的倉儲系統。
2月,極兔正式進入拉丁美洲市場,當時極兔已經在墨西哥建立12個轉運中心,同時,墨西哥版的極兔速遞APP也將上線。
近幾個月來,極兔接連上線英國、德國、阿聯酋、沙特、墨西哥等國的小包專線業務。
據極兔官網顯示,極兔速遞以快遞和國際物流為核心業務。目前快遞網絡覆蓋全球13個國家。業務范圍已覆蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲以及大洋洲的多個國家和地區。
最新消息顯示,在極兔的大本營東南亞地區,極兔進一步拓寬了業務類型,極兔速遞在提供標快、特快這些常規服務之外,還進一步推出極兔24小時達,極兔生鮮和極兔國際物流等專項服務。據悉,極兔速遞越南上半年日均包裹處理能力同比增長約4倍,分揀準確率達到99%以上。
一句話概括,極兔的國際物流布局,還在加速。
說回國內業務,在極兔68億收購百世快遞之后,半年時間里,這只兔子又帶來不少驚喜。
今年6月中旬,極兔在武漢舉行了一場大客戶交流會,創始人李杰親自登臺,宣告極兔速遞5月份的全網日均票量已超過4000萬,接近盈虧平衡點。整個5月,極兔完成業務量超過12.4億票,而同期的申通為10.03億票。
其中很大一部分增長量,來自于收購百世之后的兩網融合。極兔官網顯示,目前極兔已擁有超過290個轉運中心和22000個網點,在完成兩網融合后,極兔干線線路數量增至2200余條。
而這次收購給極兔帶來的更大收獲,其實是接入了菜鳥體系,與國內最大的電商平臺,打通合作路徑。在6月那場客戶交流會上,極兔公布了未來將重點發力淘系客戶和更多戰略布局。
據此前媒體報道,接入淘系的極兔在菜鳥平臺有不錯的評價,其菜鳥平臺物流指數由3月份的第7名上升到6月份的第3名,近期一度超過順豐,達到第一名。
一邊在海外市場持續發力,一邊在國內市場收獲兩網融合紅利,而我們回頭一看,進行了這么多操作的極兔,居然只花了半年多的時間。
文章開頭說的那句話,真的要變成現實了。
2.攪局者極兔,踩中行業大趨勢
其實在很多同行眼中,這只兔子并沒有那么順眼。
無論是早期的“封殺”,還是突破底線的價格戰,極兔的崛起,其實是整個中國物流市場的一個縮影。
之前我們探討極兔快速崛起的原因時,離不開價格戰、拼多多、段永平系這幾個關鍵詞,其中我們直接接觸的,就是價格戰。
很多人認為,“8毛發全國”的超低定價,是極兔決勝的一根導火索,再搭配上社交電商這顆炸彈,才一飛沖天。
但如果我們梳理中國快遞30年的競爭歷史的話,我們會發現,國內快遞巨頭的騰飛,幾乎都是伴隨著電商經濟的火熱而沸騰。并且低價競爭這個幽靈,更是在市場上盤旋多年。
2019年的一組數據顯示,國內物流快遞行業營收水平較10年前增長了13倍多,但隨著用戶規模紅利觸頂,“價格戰”就被快遞企業們從潘多拉魔盒中放了出來。
比如目前占據快遞市場最大份額的中通,就是此前價格戰的獲勝者。用一句話來概括當時的市場競爭格局,那就是“寧愿卷死自己,也要餓死對手”。
圓通速遞總裁潘水苗曾說“以前的價格戰是行業落后的人利用價格戰來獲得更高的份額,是追趕行業領先者的一種手段,但現在的價格戰則是行業領先的人主動發起,可以加快實現行業分化、行業洗牌。”
這樣來看,快遞價格戰其實是個痼疾。戰斗的結果導致幾乎所有企業都困在價格里,市場一片悲觀,但是卻沒有辦法抽身。
極兔的“8毛發全國”,相當于戳穿了價格戰的膿包,加速了行業價格戰的終結。
從這個角度來看,極兔的價格戰,雖然擊穿了行業底線,不為人所喜,但也變相引爆了這顆炸彈,用“攪局者”來稱呼極兔再合適不過。
而這個攪局者,最厲害的地方還在于對市場趨勢的把控。
和四通一達借助電商行業迎來“黃金十年”一樣,極兔的超高速發展,也離不開以拼多多為主的社交電商爆發。
更準確的說,是瞄準了下沉市場的電商爆發期,踩中了中國快遞業“兩進一出”的發展大趨勢。
這樣來看,極兔能在10個月內達到“日均訂單2000萬”,其實是一個電商周期的短期縮影。
作為一個攪局者,極兔在很短的時間里打破市場僵局,并飛速增長。但在達到2000萬單這個階段,極兔和三通一達幾乎沒什么區別,戰略手法處于同一水平線。
真正需要注意的是,隨著“低價競爭”邏輯失效,在新的電商周期內,如何轉變原有的競爭思路,押注下一個發展趨勢。
從時間節點上來劃分,我們重點要看在價格戰叫停之后,從2021年下半年至今這段時間里,巨頭們的戰略布局。
因為在這段時間里極兔的操作,才算是找到新方向。
3.快遞行業大洗牌,極兔極速上位
在價格戰被叫停的一年多時間里,我們聽了不少價格戰終結,快遞價格上漲的消息。行業復蘇之際,一場新的大洗牌正在上演。
比如最新數據顯示,6月份,全國快遞服務企業業務量完成102.63億件,同比增長5.37%。而具體到快遞企業, 申通快遞完成業務量11.88億票,同比增長30.83%;順豐控股完成業務量10.2億票,同比增長7.94%;圓通速遞完成業務量15.72億票,同比增長5.61%。
市場整體呈現量價齊升,走出低谷的局面,但相比行業復蘇,對于巨頭來說,更重要的是找到“下一個增量”。
而我們從極兔近一年的布局中,就看到了幾個方向:資源整合、進村進廠、全球化。
首先來看資源整合,從天天快遞、優速快遞被收購,到極兔收編百世,這種大型的并購將會繼續出現。比如今年最矚目的一場收購案,用京東物流和德邦快遞共同上演。
而多元并購的終極目的,通過收購打通供應鏈上下游核心環節,從而補足短板。
其次,是“兩進一出”工程,具體指推進快遞進村、進廠和出海,對于國內玩家來說,深入下沉市場,把供應鏈延伸至工廠,將是提升競爭實力最好的領域。
這之中,更重要的是“立足國內,向外擴張”,打造全球化物流。以極兔對標的美國物流巨頭UPS為例,今年2月, UPS宣布,預計將提前一年實現2023年的營收和利潤率目標,市值一度超過2000億美元。
值得注意的是,從業務量和規模來看,僅中通快遞一家就遠超UPS ,但是市場價值卻相差了接近10倍。并不是因為國內快遞企業競爭實力差,而是證明了出海市場的空間有多大。
我們可以看到,極兔的近年來的策略,就精準地踩中了“兩進一出”的大趨勢上,目前來看,極兔是快遞主流玩家中國際化程度最高的。
先是在東南亞起家,趕上印尼電商爆發。今年以來,極兔又將重點放在中東、南美,主要開拓埃及、巴西、墨西哥這樣的人口大國,以及沙特、阿聯酋這樣的土豪國家。
(圖片來源:極兔國際)
在快遞資源整合、巨頭齊奔國際市場的背景下,快遞業正在迎來一場大洗牌,飛奔的極兔,正在市場中占據有利地位。
業內人士認為,在京東、順豐、菜鳥這物流三巨頭之后,極兔正以其精準的戰略布局和強大的整合實力,快速上位,逐漸成為物流市場的“第四極”。
值得注意的是,以往極兔一直被消費者詬病的派送服務質量,也在這個過程中逐漸修復了口碑。
今年7月,極兔速遞還正式被中國物流與采購聯合會評為“5A級物流企業”,這是國內物流企業評估的最高等級的標準。
總的來說,在中國快遞業進入1000億票量時代,“攪局者”極兔正交出一份漂亮的成績單。
