韻達(dá)股份：發(fā)行人和保薦人將于4月10日就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演
4月7日消息,韻達(dá)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱韻達(dá)股份或發(fā)行人)今日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演公告(以下簡(jiǎn)稱公告)。
公告稱,韻達(dá)股份向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱本次發(fā)行)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2408號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年4月10日,即T-1日)收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。
為便于投資者了解韻達(dá)股份本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。
公告顯示,網(wǎng)上路演時(shí)間2023年4月10日(T-1日,星期一)15:00-17:00,參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
韻達(dá)股份今日發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書提示性公告顯示,本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣245,000.00萬(wàn)元,發(fā)行數(shù)量為24,500,000張。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年,即2023年4月11日至2029年4月10日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價(jià)為108元(含最后一期利息)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由聯(lián)席主承銷商以余額包銷的方式承銷,對(duì)認(rèn)購(gòu)金額不足245,000.00萬(wàn)元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任,包銷基數(shù)為245,000.00萬(wàn)元。聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%,即原則上最大包銷金額為73,500.00萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí),聯(lián)席主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告。如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。
